Petrobras lança US$8,5 bi em bônus; demanda supera US$22 bi
A Petrobras lançou nesta segunda-feira uma oferta de 8,5 bilhões de dólares em bônus no exterior, com a demanda pelos papéis superando os 22 bilhões de dólares, informou o IFR, um serviço da Thomson Reuters.
Havia expectativas de que a estatal lançasse montante recorde, acima dos 11 bilhões de dólares obtidos em operação similar em maio do ano passado, o que acabou não acontecendo.
A subsidiária Petrobras Global Finance está vendendo títulos de dívida em dólares em seis tranches, com vencimentos entre três e 30 anos.
Pela manhã, em resposta ao anúncio da emissão, a diferença entre o rendimento dos bônus da Petrobras no exterior e dos Treasuries com prazo equivalente aumentou no mercado secundário, com a curva de rendimento dos bônus da Petrobras inclinando cerca de 15 pontos básicos.
A operação compreende 1,6 bilhão de dólares em bônus com vencimento em três anos e spread de 250 pontos básicos sobre Treasuries, 1,4 bilhão de dólares em papéis de três anos com spread de 236 pontos sobre a Libor de três meses.
Inclui ainda títulos com prazo de seis anos: 1,5 bilhão de dólares com spread de 330 pontos básicos sobre Treasuries e outros 500 milhões de dólares com spread de 288 pontos sobre a Libor de três meses.
Além disso, há 2,5 bilhões de dólares em papéis de 10 anos com spread de 350 pontos sobre Treasuries e, finalmente, 1 bilhão de dólares em bônus de 30 anos com 360 pontos sobre Treasuries comparáveis, segundo o IFR.
Os coordenadores da operação são HSBC, JPMorgan, Citi, Bank of China, BB Investimentos e Bradesco BBI.
Os recursos captados pela Petrobras devem ser usados para ajudar a financiar o plano de negócios da companhia de 2014 a 2018. Os investimentos da empresa estimados para o período de cinco anos foram reduzidos em quase 7 por cento em relação ao plano anterior, ainda assim para o robusto montante de 220,6 bilhões de dólares.
Por | Reuters
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